千億巨艦重組：中國船舶吸取兼并中國重工已獲主管部分批復

中國船舶

兩大千億市值的船舶上市公司向兼并又邁出了緊張的一步。

1月7日晚間，中國船舶產業股份僅限公司（中國船舶，600150.SH）和中國船舶重工股份僅限公司（中國重工，601989.SH）均公布告示稱，兩家企業的嚴重資產重組已于克日取得國務院國資委等主管部分出具的有關批復意見，準則贊同本次買賣的總體方案。

2024年9月2日，中國船舶和中國重工公布關于操持嚴重資產重組停牌告示稱，為進一步聚焦國度嚴重戰略和興裝強軍主責主業、增速船舶總裝業務高質量提高、標準同業競爭、提升上市公司策劃質量，兩家公司正在操持由中國船舶經過向中國重工全體股東刊行A股股票的辦法換股吸取兼并中國重工。

為確保公平信息披露，維護投資者優點，制止形成公司股價特別動搖，兩家企業自2024年9月3日開市起開頭停牌。2024年9月19日，中國船舶和中國重工股票于開市起復牌。

依據《上市公司嚴重資產重組辦理辦法》《上海證券買賣所上市公司自律羈系指引第6號——嚴重資產重組（2023年修訂）》的干系劃定，中國船舶和中國重工將在買賣預案披露后至發射召開股東大會關照前，每30日就本次買賣的最新干系歷程情況予以告示。

公開材料體現，中國船舶是中國船舶團體中心軍民品主業上市公司，于1998年5月上市，整合了中國船舶團體旗下大型造船、修船、機電裝備、大海工程等業務，旗下全資及控股子公司包含江南造船、外高橋造船、廣船國際以及中船澄西。

另一邊，中國重工為搶先的艦船研發計劃制造上市公司，于2009年12月上市，中國船舶團體僅限公司為中國重工直接控股股東。中國重工旗下擁有包含大連重工、武船重工、青島北海造船等古代化大型造船廠，主要業務涵蓋大海防務及大海開發裝備、大海運輸裝備、深海裝備及艦船修葺改裝、艦船配套及機電裝備、戰略新興產業及其他等五大板塊。

由于中國船舶、中國重工在船舶總裝范疇業務重合度較高，構成同業競爭。本次重組將處理中國船舶和中國重工之間在總裝業務范疇的同業競爭成績，重組完成后，存續上市公司將成為資產范圍、業務收入范圍、手持船舶訂奇數均領跑舉世的天下第一大旗艦型造船上市公司。

兩邊此前披露的買賣方案體現，此次換股兼并中，中國船舶的換股價格為37.84元/股，中國重工的股票買賣均價確定為5.05元/股，中國重工與中國船舶的換股比例為1:0.1335。估計買賣總價將超1100億元。

2024年10月30日，中國船舶公布2024年第三季度報告，公司2024年前三季度完成業務收入561.69億元，同比增長13.12%；凈利潤為22.71億元，同比下降11.35%。報告期內，中國船舶完工交付船舶數目、單船均勻價格同比增長。但公司凈利潤下降主要受上年同期全資子公司外高橋造船處理海工平臺產生非貨幣性資產互換損益的影響。

同一天，中國重工公布的2024年第三季度報告體現，公司2024年前三季度完成業務收入352.70億元，同比增長16.35%；凈利潤為9.34億元，上年同期為喪失1.10億元，完成扭虧為盈。報告期內，公司策劃接單增長，條約預收款相應增長，策劃活動產生的現金流量凈額為53.64億元，同比增長94.78%。

1月7日，中國船舶收于每股33.4元，漲0.97%，市值1494億元。中國重工收于每股4.49元，漲0.67%，市值1024億元。

洶涌訊息記者 胡含嫣

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