千億巨艦重組：中國船舶吸取兼并中國重工已獲主管部分批復(fù)

中國船舶

兩大千億市值的船舶上市公司向兼并又邁出了緊張的一步。

1月7日晚間，中國船舶產(chǎn)業(yè)股份僅限公司（中國船舶，600150.SH）和中國船舶重工股份僅限公司（中國重工，601989.SH）均公布告示稱，兩家企業(yè)的嚴(yán)重資產(chǎn)重組已于克日取得國務(wù)院國資委等主管部分出具的有關(guān)批復(fù)意見，準(zhǔn)則贊同本次買賣的總體方案。

2024年9月2日，中國船舶和中國重工公布關(guān)于操持嚴(yán)重資產(chǎn)重組停牌告示稱，為進(jìn)一步聚焦國度嚴(yán)重戰(zhàn)略和興裝強(qiáng)軍主責(zé)主業(yè)、增速船舶總裝業(yè)務(wù)高質(zhì)量提高、標(biāo)準(zhǔn)同業(yè)競爭、提升上市公司策劃質(zhì)量，兩家公司正在操持由中國船舶經(jīng)過向中國重工全體股東刊行A股股票的辦法換股吸取兼并中國重工。

為確保公平信息披露，維護(hù)投資者優(yōu)點(diǎn)，制止形成公司股價(jià)特別動(dòng)搖，兩家企業(yè)自2024年9月3日開市起開頭停牌。2024年9月19日，中國船舶和中國重工股票于開市起復(fù)牌。

依據(jù)《上市公司嚴(yán)重資產(chǎn)重組辦理辦法》《上海證券買賣所上市公司自律羈系指引第6號(hào)——嚴(yán)重資產(chǎn)重組（2023年修訂）》的干系劃定，中國船舶和中國重工將在買賣預(yù)案披露后至發(fā)射召開股東大會(huì)關(guān)照前，每30日就本次買賣的最新干系歷程情況予以告示。

公開材料體現(xiàn)，中國船舶是中國船舶團(tuán)體中心軍民品主業(yè)上市公司，于1998年5月上市，整合了中國船舶團(tuán)體旗下大型造船、修船、機(jī)電裝備、大海工程等業(yè)務(wù)，旗下全資及控股子公司包含江南造船、外高橋造船、廣船國際以及中船澄西。

另一邊，中國重工為搶先的艦船研發(fā)計(jì)劃制造上市公司，于2009年12月上市，中國船舶團(tuán)體僅限公司為中國重工直接控股股東。中國重工旗下?lián)碛邪筮B重工、武船重工、青島北海造船等古代化大型造船廠，主要業(yè)務(wù)涵蓋大海防務(wù)及大海開發(fā)裝備、大海運(yùn)輸裝備、深海裝備及艦船修葺改裝、艦船配套及機(jī)電裝備、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)及其他等五大板塊。

由于中國船舶、中國重工在船舶總裝范疇業(yè)務(wù)重合度較高，構(gòu)成同業(yè)競爭。本次重組將處理中國船舶和中國重工之間在總裝業(yè)務(wù)范疇的同業(yè)競爭成績，重組完成后，存續(xù)上市公司將成為資產(chǎn)范圍、業(yè)務(wù)收入范圍、手持船舶訂奇數(shù)均領(lǐng)跑舉世的天下第一大旗艦型造船上市公司。

兩邊此前披露的買賣方案體現(xiàn)，此次換股兼并中，中國船舶的換股價(jià)格為37.84元/股，中國重工的股票買賣均價(jià)確定為5.05元/股，中國重工與中國船舶的換股比例為1:0.1335。估計(jì)買賣總價(jià)將超1100億元。

2024年10月30日，中國船舶公布2024年第三季度報(bào)告，公司2024年前三季度完成業(yè)務(wù)收入561.69億元，同比增長13.12%；凈利潤為22.71億元，同比下降11.35%。報(bào)告期內(nèi)，中國船舶完工交付船舶數(shù)目、單船均勻價(jià)格同比增長。但公司凈利潤下降主要受上年同期全資子公司外高橋造船處理海工平臺(tái)產(chǎn)生非貨幣性資產(chǎn)互換損益的影響。

同一天，中國重工公布的2024年第三季度報(bào)告體現(xiàn)，公司2024年前三季度完成業(yè)務(wù)收入352.70億元，同比增長16.35%；凈利潤為9.34億元，上年同期為喪失1.10億元，完成扭虧為盈。報(bào)告期內(nèi)，公司策劃接單增長，條約預(yù)收款相應(yīng)增長，策劃活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為53.64億元，同比增長94.78%。

1月7日，中國船舶收于每股33.4元，漲0.97%，市值1494億元。中國重工收于每股4.49元，漲0.67%，市值1024億元。

洶涌訊息記者 胡含嫣

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