來源 | 筆記俠

　　講者 | 王興

　　責編 | 嘉琪

　　筆記君說：為什么中國的To B企業(yè)都活得這么慘？而美國卻發(fā)展非常好呢？直接走進文章看下王興的見解吧。“下半場”這個詞是去年上半年提出來的，而且這個詞提出來之后，在整個行業(yè)，包括國家產(chǎn)生了比較大的反響。下半場到底是什么意思，為什么會有下半場這個說法？這個下半場是幾個層面：一個是我們美團點評這家公司要進入下半場；一個是互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)這個行業(yè)我們認為要進入下半場；一個是中國的產(chǎn)業(yè)、中國的經(jīng)濟要進入下半場；全球的經(jīng)濟和政治，我們認為也要進入下半場。宏觀經(jīng)濟的一點波動對企業(yè)可能就會有致命傷害

　　我先從全球講起，我們這家公司雖然是一個只有35000人的公司，只有1000來億人民幣的市值的公司。

　　但我們極度關注宏觀，宏觀是極其重要的。我舉一個例子，你們就知道宏觀有多重要了。

　　大家知道人在這個地球上已經(jīng)生存了很多年了，但是在人的生存環(huán)境里面有很多東西是非常根本性的東西。

　　只不過在地球上這么多年沒怎么變，所以大家不覺得。比如空氣，比如水，還有一個比較重要的就是溫度。

　　溫度有多根本呢？或者是它多關鍵呢？我告訴你們，人生存對溫度有多敏感呢？

　　就是人的大腦，溫度上限是42度。如果人的大腦的溫度超過42度，人的大腦里面的用來思考記憶的那一部分蛋白質(zhì)就發(fā)生化學反應了。

　　一旦發(fā)生化學反應，就永遠不可逆，就變成了一個沒有生命力的固態(tài)物體，就變成癡呆。

　　現(xiàn)在很少人看到這種情況。稍微大一點的人，可能有人說這個人發(fā)燒燒癡呆了。發(fā)燒燒癡呆了就是大腦超過42度以后，那部分蛋白質(zhì)發(fā)生化學反應。所以，這是人大腦的溫度上限。

　　人心臟的對溫度也比較敏感，人心臟的溫度下限據(jù)我了解應該是35度，心臟如果低于35度，就停了，就不泵血了。

　　所以，人生存的那個溫度帶其實非常窄，那這個窄的溫度帶在整個宇宙里面大概是一個什么水平呢？

　　就是地球離太陽的距離如果變近1%或者變遠1%，都會超出那個溫度帶，這樣整個人類社會就沒了。

　　宏觀一小點點的波動，其實對于微觀，對于我們每個生存的實體，我們的人類，我們的企業(yè)都是致命的打擊，致命的傷害。

　　所以，最近一段時間，整個宏觀在發(fā)生非常大的變化，發(fā)生極其大的變化。

　　比如川普上臺這件事情，雖然他看起來是一個古怪的人，但我覺得這個人問題不大。然而這個事情所標志的意義很大，川普應該是美國歷史上的一個特殊存在。

　　美國這個國家，長期以來從二戰(zhàn)以后基本上就是全球的價值觀標桿，道德楷模，倡導平等、自由、包容這些理念，倡導民主、科學。

　　但是川普上臺之后，美國在這些他們被認為做的非常好的普世價值觀踐行上產(chǎn)生了巨大的撕裂。

　　我講幾個例子你們就知道了：

　　案例1：科技業(yè)大佬彼得·泰爾，英文名Peter Thiel

　　這個人他是非常牛逼的，是PayPal（美國的支付寶）的創(chuàng)始人，是Facebook的天使投資人。Facebook非常非常小的時候，投了Facebook50萬美元。

　　

　　Peter Thiel

　　所以，也是在Facebook董事會上，在去年出了一本書流行到中國來叫《從0到1》，在整個的互聯(lián)網(wǎng)科技圈影響非常大。這個人的長處就是獨立思考。

　　當川普競選的時候，整個硅谷的精英們都是反對川普的。只有Peter Thiel這個人支持川普。

　　在過去的美國，他支持川普也沒有什么大事。美國人有一點很有意思，比如說美國鄰居兩個人，兩家產(chǎn)生糾紛在打官司。

　　兩家一邊打官司，也并不太影響這兩家其它交往。他們認為打官司只是他們生活的一部分，所以他們繼續(xù)交往。

　　但是這次發(fā)生了什么，PeterThiel因為支持川普導致Facebook董事會要把PeterThiel趕出去，在美國這是一個非常痛苦的事情。

　　案例2：美國的送餐網(wǎng)站GrubHub

　　這家送餐網(wǎng)站很小，一天只有20來萬單。這個網(wǎng)站在前一段時間川普上臺之后，內(nèi)部發(fā)了一個郵件。郵件的內(nèi)容是這次大選競選的時候，投票投了川普的那些員工請離職。

　　

　　這在過去的美國是完全不可能的，還有很多其它的事件，這個國家過去這一年突然走了相反的方向。

　　過去一直包容，多個民族，不管是哪個膚色，哪個國家，只要你在美國出生，你就是美國人。

　　只要你是美國人，我們就公平對待，人人生而平等。只要認可我們的普世價值觀，你就是我們其中的一員。

　　在今年他們完全背離了過去的他們所強調(diào)的價值觀，其實不僅是美國，再回過頭來看歐洲。

　　除德國外，基本上新興的政治勢力，意大利有個五星黨，過去是很小的黨派，在這一兩年時間里成為他們政治影響力最大的黨派。

　　西班牙也有一個很奇葩的事情，西班牙因為政選，選完了之后，都沒有達到一個足夠多的選票。主要參選人都沒有拿到足夠多的選票。因為這個原因就無法組合，組不成政府，就沒有政府了。

　　所以，西班牙在今年一段時間里面，整個是一個沒有政府的國家。

　　很奇妙的是，在西班牙沒有政府的這段時間里面，西班牙經(jīng)濟增長領先歐盟所有經(jīng)濟體。西班牙的群眾都說這是過去這些年西班牙最幸福的時代。

　　西班牙群眾認為我們根本就不需要政府了，要政府干什么，原來都起負作用。

　　打個比方，突然有一天，公司這幫頭頭腦腦全砍掉了，這樣公司仍然還能繼續(xù)運營，而且還做得更好。

　　難以想象是吧？這就是全球在發(fā)生著巨大的變化。

　　O2O是從中國傳到美國去的

　　再回到中國來，今年應該是年中吧，人民日報上以一個著名的權威人士的口氣發(fā)了一個社論。社論說：

　　我們中國經(jīng)濟要進行L型走勢，大寫L，L型走勢就是下一個臺階之后是橫著的。

　　過去這是從來沒有過的，從1978年小平同志改革開放以來，這是第一次出現(xiàn)了一個叫L型走勢的提法，過去我們一直都是一個高歌猛進的經(jīng)濟體。

　　那為什么出現(xiàn)一個L型走勢這個事情呢？我把時間再稍微往回拉一點，回到2012年，2012年中國經(jīng)濟是一個標志性的一年。

　　2013年的時候，我當時把我負責的事情交給我們其他同事，去探索新的業(yè)務。

　　因為我認為我們是做O2O的，所以我們就看一看美國O2O市場發(fā)展的情況，以及美國人對O2O的未來怎么看待。

　　2013年，O2O和互聯(lián)網(wǎng)思維這兩個詞在中國火得一塌糊涂。非常巧的是，我在那個時間點去美國搜索O2O和互聯(lián)網(wǎng)思維的相關資料，發(fā)現(xiàn)一個讓我非常震驚的事情，這兩個詞都是中國人造出來的。

　　也就是說當時在美國的Wikipedia（維基百科）上，基本上很多人關注的關健詞，在Wikipedia上都可以搜到，但在2013年Wikipedia找不到O2O和互聯(lián)網(wǎng)思維這兩個概念。

　　這說明這兩個詞在英文世界上沒有被廣泛使用，或者說這個詞是中國人造出來的。中國人創(chuàng)新能力還挺強，中國人創(chuàng)新的事，中國人不知道自己在創(chuàng)新。

　　美國人是怎么真正知道O2O這個詞的呢？

　　是李彥宏說他要花200億進入O2O這個市場。然后美國資本市場就問，什么是O2O，怎么出現(xiàn)一個O2O的東西，李彥宏要花200億？

　　美國人完全蒙了：

　　突然出來一個叫O2O的東西，然后一個市值五六百億美金的公司說要花一半的資金干這個事情，這到底是一個什么事情？

　　當時李彥宏花了大量的時間跟他們解釋什么是O2O。等于說，真正把我們在國內(nèi)搞了很長時間的O2O出口到美國的，主要就是Robin(李彥宏)。

　　之前，比如說美團也好，點評也好，我們?nèi)ト谫Y，找美國投資人融資，說我們是中國最大的O2O企業(yè)。

　　他們說什么是O2O（在線離線/線上到線下），沒人知道，而且也沒時間聽我們講。因為我們江湖地位不夠，被認為是我們搞了一個名詞去騙他們。

　　直到Robin說O2O的時候大家才重視起來，說連他都想做，好像這是個事。

　　所以O2O這個詞是中國傳播到美國去的，是中國人在教育美國人。是我們在世界科技領域的創(chuàng)新里面，第一次領先全世界。

　　互聯(lián)網(wǎng)和90后崛起，傳統(tǒng)行業(yè)的營銷渠道和策略走到頭了

　　那為什么O2O這個詞在2013年會那么火呢？

　　我當時發(fā)現(xiàn)這個現(xiàn)象以后，非常驚訝。就回來觀察中國的情況，我發(fā)現(xiàn)了一個讓我非常震驚的事情：

　　O2O這個詞不僅是在互聯(lián)網(wǎng)圈內(nèi)，投資界、媒體火，而且在傳統(tǒng)行業(yè)也非常火。甚至于在傳統(tǒng)行業(yè)比互聯(lián)網(wǎng)科技和媒體圈還火，這在中國互聯(lián)網(wǎng)上是第一次。

　　中國互聯(lián)網(wǎng)歷史上所有的新概念，新名詞的傳播規(guī)律都是什么？

　　都是投資圈、媒體圈和互聯(lián)網(wǎng)圈、創(chuàng)業(yè)圈先火，火完了之后，然后才是傳統(tǒng)行業(yè)有選擇的跟進。也就是這個傳播過去一直是這樣一個路徑。

　　但是在O2O這個詞火的時候，路徑反過來了，傳統(tǒng)行業(yè)這幫人比我們還熱衷。很有意思的是在O2O之前，我去參加所有的互聯(lián)網(wǎng)會議，很少見到傳統(tǒng)行業(yè)的人來參加。即便來參加，他們也說是來學習的。

　　O2O這個詞火了之后，發(fā)現(xiàn)很多傳統(tǒng)行業(yè)的人來參加，而且他們也在大談O2O，說O2O怎么著。更有意思的是，關于O2O的解釋，相互之間說得還不太一樣。

　　這就是2012年、2013年發(fā)生在中國一個非常奇葩的事情。那么到底是什么導致O2O這個詞在中國這么火，在中國傳統(tǒng)行業(yè)這么火呢？

　　其實原因非常簡單，2012年發(fā)生的事情，2012年中國的自有服裝品牌都出現(xiàn)了大規(guī)模的整個全行業(yè)的庫存積壓。

　　服裝行業(yè)的庫存積壓是非常恐怖的，基本上就是倒閉前的信號。

　　服裝行業(yè)是春天做夏天的衣服，夏天做秋天的衣服。所以，庫存積壓意味著你的錢也回不來。

　　糟糕的是，大家都是買流行時裝的，明年夏天去年的款式就沒人買了。所以服裝這個行業(yè)里面一旦出現(xiàn)庫存積壓，貶值速度是非常快的。

　　它跟礦泉水、快消品不一樣，積壓一年不要緊，主要是倉庫的成本，明年還能賣，而服裝明年就不能賣了。

　　那服裝行業(yè)為什么在2012年出現(xiàn)庫存積壓呢？

　　中國的服裝品牌基本上都是在90年代成立的。過去這些年，他們活得太滋潤了，活得方法也太簡單了。簡單到服裝企業(yè)基本上就做幾件事這個公司就能成：

　　第一，在央視打廣告。

　　這個廣告不需要非常巧妙的廣告設計，不需要特別高端的廣告市場人員。

　　非常簡單，比如說你是記不住某些服裝公司的廣告差別的，因為它們打的是完全沒有品位的、無差別廣告。這是他們過去的市場營銷策略。

　　第二，擴張發(fā)展是開店。

　　從一線城市開到二線城市，二線城市開到三線城市，三線城市開到四線城市，現(xiàn)在都開到我家鎮(zhèn)上去了，總不能開到村上去吧。所以，市場滲透到頭了。

　　但是變化出現(xiàn)了。

　　第一，當新一代的90后成為消費主體時，他們的經(jīng)濟水平，他們的文化，以及個人追求和我們這一代人完全不一樣，走的是完全相反的方向。

　　比如在我初中時，周圍同學如果買一件衣服的話，不敢自己買，而是幾個關系比較好的同學買同樣的衣服，以確保我是主流的。

　　所以就出現(xiàn)一種情況，就是某個款式的衣服，一個學校里面1/3的人都在穿。

　　這就是每個人不自信，是經(jīng)濟發(fā)展、社會發(fā)展、文化發(fā)展的不自信。

　　因為不自信，就有羊群效應，大家追求統(tǒng)一化。

　　大家看90后，現(xiàn)在是什么情況呢？

　　他的信息輸入、經(jīng)濟情況，包括學校的教育。他們都有個性化，自主獨立。他生怕跟別人一樣，他覺得我要跟別人一樣就太丟人了。他們開始追求個性化，追求自己的標簽。

　　整個消費的追求走向走到了過去完全相反的方向去。

　　如果這個時候你的服裝，還打一個完全沒有差別化的廣告，就說我是一個大品牌的話，可能就沒有人買單了。因為大家都生怕自己穿一件衣服的時候在街上撞衫了。

　　這個時候，你那個打廣告的方法已經(jīng)跟你的消費者完全相反了。

　　傳播消費者消費的注意力的平臺發(fā)生了變化。消費者的注意力從電視里走出，看電視的時間越來越少，玩游戲，在網(wǎng)上看小說，在網(wǎng)上看視頻。

　　這時，你在央視打廣告就不管用了，也就是說過去的營銷平臺不管用了。隨著新媒體的出現(xiàn)，他們又沒有及時學會新媒體營銷怎么做。幾個要素放在一起，就導致2012年他們的路走到頭了。

　　不止是服裝，2012年中國的傳統(tǒng)行業(yè)全都是這樣子。

　　傳統(tǒng)行業(yè)增長幾乎停滯

　　互聯(lián)網(wǎng)+經(jīng)濟被認為是新的出路

　　2012年之后，互聯(lián)網(wǎng)公司終于可以在A股上市了。在過去互聯(lián)網(wǎng)圈里，整個主流互聯(lián)網(wǎng)根本看不起這些公司，在A股上市之后雞犬升天。

　　比如暴風影音等估值高的一塌糊涂。

　　再比如樂視，樂視上市時，整個互聯(lián)網(wǎng)圈說絕對是一個騙局。因為在它上市之前，整個互聯(lián)網(wǎng)圈都不知道它的存在。

　　況且，樂視上市的市值竟然比優(yōu)酷、土豆、愛奇藝還高。

　　所以，整個主流互聯(lián)網(wǎng)就說，A股股民太好騙了。但真的是A股股民好騙嗎？并不是。

　　大概在2013年時，當時還有一波科技股在美國上市，也有人覺得那些公司不怎么樣，為什么呢？

　　你可以解釋為A股股民中國股民不會炒股，不知道該值多少錢，所以亂定價亂炒股。美股是比較理性的，但仍然出現(xiàn)了互聯(lián)網(wǎng)公司上市后估值高于我們認為的客觀估值。

　　投行的人給了我一個答復，我認為這個答案是非常深刻的：

　　你覺得估值高對不對？那我問你一個問題，你去看一下傳統(tǒng)企業(yè)的增長評估。

　　比如美國，某著名連鎖餐飲品牌的增長率是多少你知道嗎？2%。也就是說買這個公司的股票還不如把錢存銀行拿利息，每年只漲2%。

　　所以，這是整個傳統(tǒng)行業(yè)出現(xiàn)的情況，大家都不漲。當整個傳統(tǒng)行業(yè)走到頭的時候，還有很多人手上有錢沒地方投。尤其是中國4萬億，這就導致資本市場的錢非常多。

　　可是傳統(tǒng)行業(yè)又不漲，等于錢沒有地方可去了，怎么辦呢？

　　這時如果有個人跟他講一個可能性，他都愿意去掏錢。因為傳統(tǒng)行業(yè)是沒有可能性了，注定死亡，所以錢就不會去了。

　　錢可投資的標的變少了，比如說最近歐洲還出現(xiàn)另外一個事情：歐洲多個經(jīng)濟體出現(xiàn)了負利率，就是你把錢存到銀行里面，一年后還要給銀行交錢。

　　互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市值快速上升

　　馬太效應越來越強

　　互聯(lián)網(wǎng)大概從90年代末進入中國，至今已20年左右，過去20年是互聯(lián)網(wǎng)的黃金時代。中國只有三個行業(yè)值得入行：互聯(lián)網(wǎng)、金融、房地產(chǎn)。其他行業(yè)都是入錯行。

　　所以在過去20年，整個中國互聯(lián)網(wǎng)飛速發(fā)展，現(xiàn)在加起來市值大概有1萬億。尤其到2010年左右移動互聯(lián)網(wǎng)的普及，出現(xiàn)了很多新的公司。

　　但走到2015年到2016年，整個互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)出現(xiàn)了新的癥狀，新的情況，是什么呢？

　　第一，從互聯(lián)網(wǎng)到移動互聯(lián)網(wǎng)的轉(zhuǎn)型基本完成了。

　　事實上整個移動互聯(lián)網(wǎng)的體量就是幾個數(shù)乘起來的：

　　一是手機數(shù)，二是手機上的APP數(shù)，三是每個APP的使用時長。

　　移動互聯(lián)網(wǎng)的驅(qū)動力是智能手機，也就是智能手機用戶量不怎么增加了。原因非常簡單，人人都有智能手機，意味著這個市場紅利完了。

　　大家看到小米今年不斷下調(diào)它的銷售目標，就是因為用戶已經(jīng)有智能手機了，換手機的意愿自然就下降了。

　　第二，過去一段時間，用戶在手機上不斷安裝APP，現(xiàn)在不斷刪除APP。

　　我們給非常厲害的投資人做了特別廣泛的調(diào)研，調(diào)研發(fā)現(xiàn)只有11個APP能穩(wěn)定在留在消費者手機上。這意味著大量的APP沒了。

　　我們觀察今年Q3 Questmobile出的數(shù)據(jù)，不少APP的量都在跌。漲的主要是體量大的，體量小的都在減，這是很恐怖的。

　　所以，最近一段時間風投都不投錢了，因為沒有新興公司出來能拿到錢。

　　還有一個非常恐怖的，在互聯(lián)網(wǎng)時代，是瀏覽器模式使用網(wǎng)站，所以用瀏覽器打開一個網(wǎng)站的時候，從一個網(wǎng)站跳轉(zhuǎn)到另外一個網(wǎng)站的門檻是非常低的。很多時候你都不知道你跳到另外一個網(wǎng)站，隨便一點鏈接就跳過去了，這是其一。

　　其二，有搜索引擎這么奇葩的東西，可以把用戶的流量分發(fā)到各個網(wǎng)站上去。

　　但到了移動互聯(lián)網(wǎng)時代，你想從一個APP跳到另外一個APP，門檻是非常高的，大量的APP之間是不支持跳轉(zhuǎn)的，這就導致用戶都被留在一個APP上。

　　因為沒有這種搜索引擎的分布式、去中心化的流量分發(fā)渠道，也就是現(xiàn)在在移動互聯(lián)網(wǎng)上的流量分發(fā)渠道，APP不下載怎么辦？

　　只有兩個途徑，一是買電子市場排名，二是買手機廠商預裝。這兩個渠道能推的量非常非常少，所以馬太效應非常強。

　　我們觀察美國互聯(lián)網(wǎng)，再觀察中國互聯(lián)網(wǎng)，兩個國家的互聯(lián)網(wǎng)出現(xiàn)了同一種情況：

　　過去這些年，整個互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的市值在快速上升。

　　但我們來看這個市值分布的話有一個非常恐怖的現(xiàn)象，美國互聯(lián)網(wǎng)的市值主體都被三大互聯(lián)網(wǎng)公司，facebook、亞馬遜、Google占了，除了他們之外，其他互聯(lián)網(wǎng)公司很小，能小兩個數(shù)量級。

　　中國也這樣，都變成騰訊和阿里的了。

　　另外，過去手機廠商因為業(yè)務快速增長，所以商戶的利潤、毛利空間比較大，對利潤的追求也非常強烈。他們不漲的時候就要賺錢，賺錢怎么賺呢？

　　消費者買了手機，手機就那么貴。他賺錢的方式就是向預裝和電子市場要做推廣的人收費，而且每年漲得非常厲害。

　　我們估測2017年預裝費和電子市場費用會比2016年漲30%。這些要素加在一起，對移動互聯(lián)網(wǎng)公司來說是非常恐怖的。

　　第一，手機數(shù)不漲了；

　　第二，消費者的卸載；

　　第三，推廣費用漲30%。

　　所以，我認為整個中國移動互聯(lián)網(wǎng)在2016年是一個分水嶺，未來中國的移動互聯(lián)網(wǎng)，明年移動互聯(lián)網(wǎng)會非常慘烈，很多你們想象不到的公司會死掉。當然了，我們美團點評應該會更強。

　　企業(yè)發(fā)展三段論

　　互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟紅利期結(jié)束

　　我繞了這么遠的路講全球經(jīng)濟、政治，中國的經(jīng)濟、傳統(tǒng)行業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)，其實本質(zhì)上都是同一件事。

　　企業(yè)發(fā)展是三個階段：

　　市場驅(qū)動發(fā)展、領導力驅(qū)動發(fā)展和創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展。

　　市場驅(qū)動發(fā)展就是市場本身在快速增長，所以企業(yè)變得大了。

　　領導力發(fā)展就是我們這個企業(yè)通過管理、組織結(jié)構(gòu)這些事情做得很好，所以我們在市場上能夠搶到更多市場份額。

　　創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展是說原先的市場不一樣了。我們開創(chuàng)新業(yè)務，開創(chuàng)新服務，我們能通過創(chuàng)新提供更低成本的服務，更高的效率。

　　所以如果以這三段論來分析全球、中國的互聯(lián)網(wǎng)的話，全球經(jīng)濟、中國經(jīng)濟和互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟都是同一個問題就是市場驅(qū)動的發(fā)展結(jié)束了。

　　市場驅(qū)動的發(fā)展有另外一個詞叫紅利，紅利來自外部，結(jié)束了。

　　第一個，全球經(jīng)濟體在過去這些年的紅利就是全球化，因為全球化讓整個成本降低，效率提升，并且全球化讓全球的分工合作更精密、更復雜，導致效率上升。

　　第二個是科技，準確來說就是互聯(lián)網(wǎng)與電腦，信息科技的發(fā)展使整個全球效能大幅上升。

　　這兩個要素是整個全球經(jīng)濟的主要增長引擎。但糟糕的是，從2012年到現(xiàn)在為止，這兩個引擎熄火了。

　　科技已經(jīng)很久沒有突破了，如果科技在未來的十年里沒有突破，未來的二十年就一定會有戰(zhàn)爭。

　　現(xiàn)在來看，大家認為在生物科技和新能源以及人工智能這三個方向上有苗頭。但還沒有形成真正可以產(chǎn)業(yè)化的突破，這是全球經(jīng)濟。

　　中國經(jīng)濟在過去一段時間市場紅利是什么呢？

　　第一是人口紅利

　　就是人口成本低，人口基數(shù)大。因為這樣的原因，我們可以在全球化的浪潮里成為一個生產(chǎn)工廠，所以出口是我們第一大增長驅(qū)動力。

　　第二是房地產(chǎn)

　　第三是消費

　　因為經(jīng)濟增長，消費就必然形成新的驅(qū)動力。

　　糟糕的是，這三個驅(qū)動力都沒了。因為我們的房地產(chǎn)不停漲，出口的紅利沒了；我們現(xiàn)在人口老齡化非常嚴重，勞動力在飛快減少，人口紅利沒了。

　　房地產(chǎn)成為最后一個，大家都知道只要它漲就會傷害整個國家的未來。不讓它漲，經(jīng)濟就停擺，漲了大家很難接受，這是最后一步。

　　這個紅利已經(jīng)明顯消耗光了，現(xiàn)在也在過度消耗，所以國家壓力很大。

　　互聯(lián)網(wǎng)也一樣，過去這些年，全都擴大網(wǎng)民增長，靠CPU速度變快。互聯(lián)網(wǎng)的第一大紅利是網(wǎng)民增長，第二大增長是摩爾定律，是說美國18個月，CPU速度上升一倍，就靠這個漲。

　　現(xiàn)在網(wǎng)民增長到頭了，所以市場紅利全都結(jié)束了，紅利期結(jié)束。

　　這是整個全球經(jīng)濟、中國經(jīng)濟和互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟面臨的問題。在面臨這些問題時，如果按照企業(yè)發(fā)展三段論的話，應該從市場驅(qū)動切換到領導力驅(qū)動和創(chuàng)新驅(qū)動。

　　如果看領導力驅(qū)動和創(chuàng)新驅(qū)動這兩個解藥再去看全球經(jīng)濟、中國和互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟，會發(fā)現(xiàn)在歐洲都已經(jīng)用過了。

　　并且，由于歐洲已經(jīng)非常發(fā)達，他們的管理科學也非常發(fā)達，所以歐洲是無解了。

　　美國還有幾年，因為美國沒有把它自己的牌拿過來。美國川普上臺，就是要改變他的經(jīng)濟政策，把過去保留的牌打出去。所以美國應該問題不太大。

　　你們?nèi)绻膽褖粝氪蛩闳W洲旅游的話盡早去，晚了可能去了就有生命安全問題了。

　　今年夏天有一個大牌模特去巴黎五星級酒店。不是像香格里拉這種普遍的五星級酒店，是那種不對外開放的五星級酒店，只有社會名流才能進去的，沒有人介紹不能進去住。然而就在這樣的酒店房間里，被搶劫了。

　　供給側(cè)改革是走出經(jīng)濟困境的唯一出路

　　我們中國經(jīng)濟還有解，但在哪里呢？

　　今年人民日報的一篇社論說“供給側(cè)改革”，整個產(chǎn)業(yè)都是兩部分：

　　一部分是需求側(cè)，就是消費者和市場；

　　一部分是供給側(cè)，就是商家。

　　所以供給側(cè)改革的意思是說，過去你能靠消費者增長的路已經(jīng)走到頭了，你們?nèi)绻约翰蛔兊脑挘退懒耍瞿男┳兓兀?/p>

　　效率提升，成本降低，創(chuàng)新業(yè)務，提升用戶體驗。

　　這是我黨給整個國家經(jīng)濟開出的藥方，這個藥方從我個人角度看是非常牛逼的。

　　我不知道中國企業(yè)到現(xiàn)在為止對供給側(cè)改革有多深的認知，但從我的角度看，這基本是中國經(jīng)濟發(fā)展要走出這幾個困境里面的唯一解藥。

　　我再繼續(xù)講一下供給側(cè)改革是什么意思，到底怎么做供給側(cè)改革。

　　事實上中國從總體上來說發(fā)展是跟著美國走的。因為美國可能是先遇到了，很多創(chuàng)新技術先到了。

　　所以我當時看說有哪些產(chǎn)業(yè)在美國已經(jīng)產(chǎn)生了很牛逼的公司在中國還沒被真正做起來，而且這個產(chǎn)業(yè)將來如果時機具備的話也會在中國是很牛逼的公司。

　　我在2013年時做了一個事，把美國科技界或者互聯(lián)網(wǎng)圈的資本市場、科技業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)信息產(chǎn)業(yè)，美國的上市公司拉了一個名單，中國也拉一個名單來對比。

　　我這個對比完了之后發(fā)現(xiàn)一個讓我非常震驚的事，美國的互聯(lián)網(wǎng)公司，很牛逼的比如facebook、Google、亞馬遜。

　　但美國上市的科技公司里還有另外一派，也非常牛逼，并且都很掙錢，比如salesforce（戶關系管理軟件服務提供商），比如workday(音)，他們基本占據(jù)科技業(yè)的另外一半。只不過這一派沒有像互聯(lián)網(wǎng)公司這種曝光多，名氣大。

　　在科技業(yè)的一半是to C的公司，他們占了一半的市值。在2012、2013年時，to B的這些公司占了另外一半市值，比如說Oracle（甲骨文股份有限公司，全球大型數(shù)據(jù)庫軟件公司），他們占了另外一半市值。

　　所以其實還有很多很牛逼的公司，但我們以此來看中國的話，會發(fā)現(xiàn)中國to C的公司都很牛逼，最大的是阿里，然后是騰訊、百度。to B的公司基本上找不到，就是說有活著的，但是活得很慘。

　　所以我就很納悶：

　　為什么中國這些to B的企業(yè)活這么慘呢？為什么美國能產(chǎn)生這么大的to B的企業(yè)中國產(chǎn)生不了呢？

　　于是，我找了一些我認為比較有真知灼見的人進行交流。令我興奮的是，其中有個人給了我一個滿意的答案。

　　他說你看這是美國的to B科技企業(yè)做出來的，都是給企業(yè)或者給商家提供解決方案的。

　　我剛才說的salesforce是銷售團隊管理解決方案，workday（產(chǎn)品服務）是HR解決方案，都是給企業(yè)和商家提供解決方案的。

　　為什么這些提供解決方案的公司在美國活得很好，在中國活得不好呢？

　　原因非常簡單，美國這個國家商業(yè)周期非常長，所以任何一個企業(yè)所有能用來競爭和發(fā)展的東西基本上都用光了。

　　他們的發(fā)展出現(xiàn)瓶頸了，于是就開始從內(nèi)部提高效率，降低成本，創(chuàng)新服務，但他們沒有這些技術支持是做不了的。

　　說白了就是美國的企業(yè)，在過去這些年率先遇到了市場紅利枯竭的狀態(tài)，所以要尋求自己的效率成本和創(chuàng)新。

　　它要尋求自身的效率成本和創(chuàng)新的時候，就對各種新式的能提高效率降低成本的各種工具開始產(chǎn)生興趣。

　　而過去中國這些年是什么情況呢？

　　傻逼經(jīng)營一個企業(yè)都能賺錢。這么說好像我們比傻逼還不如，我們還虧錢呢，我們是戰(zhàn)略性虧損。但中國過去這些年實在是賺錢太容易了。

　　當然了，大部分人存在的問題是，不具備可能知道這個事情很容易賺錢的認知或者不具備進入這個行業(yè)的資本。

　　我給你講幾個賺錢多的例子，因為這樣的原因?qū)е率裁茨兀?/p>

　　大家說我這個企業(yè)搞得很好，發(fā)展很好，賺錢很好，我為什么要冒風險去用你新給我提供的產(chǎn)品呢？我為什么要冒險使用一個salesforce呢？

　　salesforce是一個很難用的產(chǎn)品，雖然這個公司非常非常值錢。但是是一個非常難用的產(chǎn)品，而且非常貴。

　　我們?yōu)槭裁匆斑@個險呢？沒必要，因為企業(yè)發(fā)展很好。

　　這是根本原因，也就是說因為過去這些年整個中國市場、中國企業(yè)的發(fā)展特別容易。

　　靠市場紅利驅(qū)動就能發(fā)展，就能賺錢。所以他們對于新工具、新方法的采用意愿特別特別低。

　　這時候有人說我給你們公司做一個工具你要不要買，他根本沒有興趣的。

　　走到今天，我認為這個事情發(fā)生變化了。所有的企業(yè)，所有的商家的經(jīng)營因為遇到障礙了。

　　所以當它的銷售額不漲、利潤不漲的時候它就要想辦法提高效率，創(chuàng)新服務，想法降低成本，它自己沒有辦法。

　　To B 行業(yè)可以從哪些方面變革和創(chuàng)新？

　　最近一段時間，我的判斷是下一波中國互聯(lián)網(wǎng)如果想回暖的話，一個非常重要的方向是靠供應鏈和to B行業(yè)的創(chuàng)新來驅(qū)動。

　　我們來看供給側(cè)，如果要做改革的話，可能有哪些變化，有哪些變化能實現(xiàn)他們的創(chuàng)新，實現(xiàn)效率成本改變。

　　1.管理

　　其實我們中國企業(yè)的管理水平是非常非常差的。我原來也挺自卑的，覺得我們互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，因為發(fā)展速度太快，管理很差。

　　而且很多傳統(tǒng)企業(yè)的HR，大牌公司的HR，一問我們互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的情況都面露鄙夷之態(tài)，覺得我們互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)太糟糕了。

　　但是過去幾年，我對這個問題的看法有一個極大的變化。

　　2.戰(zhàn)略差

　　跟很多傳統(tǒng)企業(yè)的老板交流，問他們公司戰(zhàn)略是什么？有90%的回答能說出那個戰(zhàn)略，剩下的10%里，那個戰(zhàn)略不是一個可行戰(zhàn)略。

　　3.營銷太差

　　都是無差別、效率極低的營銷。

　　4.經(jīng)營水平太差

　　帳算不清。我認為在餐飲行業(yè)里能夠把帳算清楚的商家不超過1%，很多看起來很牛逼的商家莫名其妙就倒閉了。你跟他聊聊，會發(fā)現(xiàn)他連帳都算不清，經(jīng)營水平真的太差了。

　　5.技術理解能力、技術應用太差了

　　過去這些商家根本就沒有科技意識。為什么到互聯(lián)網(wǎng)來的時候，中國的電商把中國的零售全部打慘了？美國雖然零售業(yè)壓力很大，但是美國的沃爾瑪和亞馬遜打了很多年？

　　原因非常簡單，美國的傳統(tǒng)企業(yè)技術實力是非常強的。

　　大家現(xiàn)在公認亞馬遜是一個科技企業(yè)。

　　亞馬遜的第一個CTO（首席技術官）是沃爾瑪?shù)腃IO（首席信息官），也就是貝佐斯作為一個橫跨科技業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)的人。

　　他在成立亞馬遜的時候第一想到的人不是去微軟招人，也不是去雅虎招人，而是去沃爾瑪招人，沃爾瑪這家公司是有自己的衛(wèi)星的。可見沃爾瑪?shù)募夹g有多強。

　　這就是美國和中國的差別，中國的渠道公司就是單純的渠道公司，營銷公司就是單純的營銷公司，其他也一樣，對于科技的應用實在太差了。

　　6.供應鏈產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)太差了

　　供應鏈產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)是什么呢？比如中國的餐廳，沒有專業(yè)的供應商；在歐美，都是有專業(yè)公司的，所以他們的效率極高。

　　這些都是我們整個供給側(cè)現(xiàn)在存在的巨大問題。面對這些供給側(cè)存在的巨大問題，跟我們有什么關系呢？

　　關系巨大。因為其實從我剛才講的這些要素里看到，我們提出要搞供給側(cè)改革，我們所面臨的商家本質(zhì)上就是供給側(cè)。

　　但是問題在于他們是否有可能自我革命，自我提升呢？這是不可能的。

　　所以對于我們來說，我們是有希望通過我們的努力來幫助我們整個產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)這次供給側(cè)改革的。

　　而這次供給側(cè)改革一個非常重要的驅(qū)動力就是，讓整個中國的產(chǎn)業(yè)供給側(cè)實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)化、數(shù)據(jù)化。

　　因為實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)化、數(shù)據(jù)化，就能在這基礎上提供更多的解決方案，通過這些解決方案實現(xiàn)讓整個我們產(chǎn)業(yè)的供給側(cè)商家經(jīng)營再上一個臺階，通過他們的效率提升、成本改善、服務創(chuàng)新，讓我們的消費者享受更好的服務，推動整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　大家不要格局太低，把我們做的事情理解為我們這個公司要怎樣，我們要從產(chǎn)業(yè)角度出發(fā)來看我們這個產(chǎn)業(yè)要向哪里去。

　　根據(jù)我過去一段時間對整個產(chǎn)業(yè)的了解和經(jīng)營情況，我有一個判斷，各種經(jīng)營如果改進，整個中國的餐飲行業(yè)的成本和效率有25%左右的改善空間。而這25%左右的改善空間，我們等它來是不可能的，我們必須去驅(qū)動它。

　　所以這是我們整個美團點評這家公司在整個中國服務業(yè)里面，在當前的國際國內(nèi)經(jīng)濟形勢下我們所承擔的使命。

　　我們要通過互聯(lián)網(wǎng)和科技改造，為整個中國服務業(yè)的供給側(cè)改革這次升級提供驅(qū)動力，推動整個中國的服務業(yè)率先完成供給側(cè)改革。

　　*文章為講者獨立觀點，不代表筆記俠立場。

　　編輯｜橙月